Die Telmarer werden zunehmend unruhiger - irgendetwas braut sich hinter der Grenzen des alten und düsteren Reiches der Dunedaìn zusammen. Narnianen strömen aus dem Zentaurenwald über die Grenze und die sonst so anarchaischen Zustände, bei denen jeder für sich selbst verantwortlich ist, scheinen sich zu ordnen. Hat der alte und sagenumwobene Hexenkönig, der seinen Sitz in der Stadt Angmar hat, etwa nach Jahrhunderten doch beschlossen gegen die Telmarer in den Krieg zu ziehen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, jedes übernatürliche Wesen auszurotten? Das glaubt zumindest der König von Telmar, der seine sieben Lords mitsamt den sieben Heeren zusammenruft und alles aufrüsten lässt. Die Bevölkerung ist verängstigt, niemand weiß was dort im Osten genau lauert und auch die Lords sind wohl insgeheim eher geteilter Meinung... In der Zwischenzeit nutzen die Seeräuber die Lage aus und plündern Telmars nun zunehmend unbewachten Küsten und bereichern sich, sogar in die alte Hafenstadt Witche`s End ist wieder etwas Leben eingekehrt. Doch Eingweihte wissen genau, dass auch diese Gesetzlosen einiges zu befürchten haben, sollte der Krieg um Esper tatsächlich entbrennen.